Владельцы евробондов «Домодедово» предъявили к выкупу бумаги на $315 млн
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Владельцы евробондов аэропорта «Домодедово» с погашением в 2021 и 2023 годах в рамках оферты предъявили к выкупу бумаги на общую сумму около $315 млн.
Выпуск-2021 на $350 млн «Домодедово» было готово выкупить целиком. Предложением воспользовались держатели бумаг на $219,6 млн, или 62,74% от объема выпуска.
Из выпуска-2023 на $300 млн аэропорт собирался выкупить бумаги на сумму до $150 млн, но по итогам раннего дедлайна, получив заявки на $95,08 млн, снизил планку выкупа до $96 млн.
Для финансирования выкупа «Домодедово» планирует новый 7-летний выпуск долларовых евробондов.
Премия за раннее согласие составляет $26,25 на $1000 номинала для евробондов-2021 и $20 на $1000 номинала для евробондов-2023. Окончательно срок действия оферты истекает 9 февраля.
Согласно проспекту к планируемым евробондам, на конец сентября прошлого года показатель чистый долг/EBITDA «Домодедово» составлял 10,8х (чистый долг/LTM adj EBITDA — 6,8х). На конец полугодия леверидж был существенно меньше — 5,43x, но уже тогда он превышал установленный ковенантами по евробондам уровень в 4x.
На увеличение показателя в прошлом году повлияло ухудшение операционной деятельности «Домодедово» из-за COVID-19 и ослабление рубля, поясняли топ-менеджеры «Домодедово» в ходе телефонной конференции с инвесторами.
В 2020 году «Домодедово» обслужило 16,4 млн человек, что на 42% меньше, чем годом ранее. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Red Wings. Своим единственным акционером «Домодедово» называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.
Источник: